Innovazione e tecnologia al servizio della consulenza
Consulenza Valore è il servizio di consulenza evoluta sviluppato interamente all’interno del Gruppo Cassa Centrale, nato per offrire un approccio sempre più personalizzato alla gestione del patrimonio.
La piattaforma proprietaria integra strumenti avanzati di analisi, pianificazione e monitoraggio, mettendo in relazione investimenti, protezione assicurativa e previdenza per una visione complessiva delle esigenze della clientela.
Una piattaforma riconosciuta per la sua innovazione
Nel 2026, la piattaforma tecnologica alla base di Consulenza Valore ha ricevuto il riconoscimento “Piattaforma Tecnologica dell’Anno” nell’ambito dei Citywire Italia Awards.
Il premio riconosce l’innovazione e l’evoluzione tecnologica di una piattaforma pensata per supportare una consulenza sempre più personalizzata, integrata e orientata alla gestione complessiva del patrimonio.
Tecnologia, personalizzazione e monitoraggio
Consulenza Valore consente di costruire proposte di investimento coerenti con il profilo, gli obiettivi e l’orizzonte temporale del cliente.
Tra gli strumenti a supporto della consulenza, CCB Robo4Advisor contribuisce a individuare le combinazioni di investimento più efficienti, mentre il monitoraggio intraday permette di presidiare nel continuo la coerenza del portafoglio rispetto ai principali parametri di rischio e agli obiettivi individuati.
Consulenza Valore unisce innovazione tecnologica e competenze per supportare un percorso di consulenza costruito intorno alle esigenze del cliente e capace di accompagnarne l’evoluzione nel tempo.
Conoscere il cliente, comprenderne gli obiettivi, accompagnarne l’evoluzione: è questa la prospettiva con cui la tecnologia diventa valore nella consulenza.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Non costituisce offerta o sollecitazione a investire né raccomandazione di investimento. "Consulenza Valore" è la nuova modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerta dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate aderenti. Il Servizio è subordinato alla sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e presupposti documentali oltre che alla valutazione di adeguatezza delle operazioni raccomandate. Per conoscere i requisiti di accesso al Servizio e avere dettagli circa caratteristiche, condizioni economiche e rischi anche indirettamente correlati al medesimo si invita a consultare l'informativa precontrattuale e le condizioni contrattuali complete a disposizione presso la sede di Cassa Centrale e gli sportelli delle Banche Affiliate aderenti. Parimenti, le informazioni sui costi e i rischi specifici dei prodotti raccomandabili nell'ambito del Servizio sono riportate nei documenti informativi precontrattuali connessi (quale ad esempio il KID) nonché reperibili in filiale o sul sito delle Banche aderenti, dove risultano altresì consultabili maggiori informazioni in ordine alle tematiche di sostenibilità.